Integração com ERP no app: defina a fonte dos dados

O desafio de integração com ERP no app

Quando o aplicativo mostra um preço e o ERP confirma outro, a divergência deixa de ser apenas técnica. A equipe precisa explicar qual informação vale e o que acontecerá com a operação. A integração deve definir a fonte de cada dado, o momento de atualização e a resposta para indisponibilidade.

Como organizar fonte de dados

Mapeie entidades como cliente, produto, estoque e pedido. Para cada uma, determine quem pode criar ou alterar informação e em que momento a confirmação se torna válida. Um contrato de integração documenta campos, identificadores, estados e respostas, evitando regras escondidas em diferentes telas.

1. Escolha a fonte responsável por cada informação e a periodicidade ou evento de atualização.
2. Defina como uma operação é identificada e como o aplicativo recebe sua confirmação.
3. Planeje divergência de preço, falta de estoque e indisponibilidade do sistema integrado.

O mapeamento precisa considerar significado, não apenas nomes de campos. Um código de cliente pode ser único em uma filial e repetir em outra; uma quantidade pode representar caixas em um sistema e unidades no outro. Registre essas transformações no contrato e escolha identificadores que preservem a referência. A conciliação fica mais difícil quando a mesma entidade recebe códigos diferentes sem uma relação consultável entre o aplicativo e o ERP.

Exemplo aplicado: pedido no aplicativo

Exemplo hipotético: um distribuidor recebe pedidos pelo app. O catálogo usa uma cópia atualizada periodicamente, mas o envio consulta as condições vigentes no ERP. Se houver mudança, apresenta o novo valor para conferência antes da confirmação. O pedido recebe um identificador único para acompanhar sua entrada na operação.

A cópia local facilita a consulta, mas não deve prometer disponibilidade definitiva quando essa decisão depende do ERP. A interface precisa revelar a diferença no momento adequado.

Defina o que a pessoa visualiza enquanto o ERP não confirma. Um pedido recebido pelo serviço intermediário pode estar pendente de validação comercial. Apresentá-lo como aprovado cria uma promessa prematura. Mostre estados coerentes e informe quando é possível editar ou cancelar. Se a condição mudar após uma consulta, registre a diferença e peça a conferência necessária. A transição entre estados deve corresponder à responsabilidade efetiva de cada sistema na operação.

Critérios para sincronização empresarial

Atualize imediatamente o que muda a validade da decisão e use cópias controladas quando o atraso for aceitável. A frequência deve refletir o significado do dado e a capacidade dos sistemas envolvidos.

Integrar diretamente cada tela ao ERP espalha regras e dificulta manutenção. Reenviar pedidos após uma falha sem controlar a identidade da operação pode criar registros duplicados.

A rotina de conciliação deve encontrar operações que ficaram entre sistemas. Liste pedidos transmitidos sem confirmação, confirmações sem correspondência e alterações recusadas. Estabeleça um procedimento para corrigir cada caso sem criar duplicidade ou apagar o histórico necessário. No teste, interrompa a comunicação depois de o ERP aceitar o pedido e antes de o app receber a resposta. Esse cenário revela se a integração consegue reconhecer uma repetição e recuperar a situação correta.

Acompanhamento de contrato de integração

Acompanhe tempo até confirmação, divergências por entidade e operações pendentes. Concilie identificadores entre os sistemas para localizar o ponto da falha sem depender apenas de mensagens de tela.

Escolha uma entidade crítica, descreva sua fonte e seus estados e percorra uma operação com o ERP indisponível antes de liberar a integração.